아직도 반도체 사업은 사이클 산업이라는 불확실성도 문제인듯 합니다
레버리지도 문제지만 아무래도 아직도 반도체는 사이클이 있는 산업이라는 불확실성도 현 변동성의 원인으로 보입니다.
이것때문에 지속적으로 지금과 같은 전례없는 수익을 낼수 있느냐를 계속 테스트를 받고 있는 듯한 느낌도 있습니다.
이미 입증된 엔비디아, TSMC같은 경우 이런 변동성은 없는데 최근 AI시대 큰 수혜를 받는 회사들 인텔, AMD, 마블 등도 등락 폭이
상당합니다.
이건 제 생각이지만 엔비디아, TSMC 아래 칩관련 회사들은 성장성과 수익의 지속성을 증명을 계속 시험받는 것 같네요.
그러다보니 어닝관련 제목이 "Samsung Fails to Impress"라는 기사 그리고 아래와 같은 기사들이 나오고 있고
AI시대에는 사이클 산업이라는 인식을 벗고 제대로된 PER을 받을 수 있을지도 관건 같습니다.…
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